冰火兩重天，一面是暴漲不止的妖股，沒有邏輯反而是最好的上漲邏輯；另一面是深度回撥的風光鋰電，以前的上漲邏輯反而成了下跌的理由。
結構性行情的特點就是輪動，找事件性機會或政策性機會。明天就有一個事件性機會。
華為將在明後天，在深圳主辦第十六屆中國IDC產業年度大典，將會發布新一代智慧融合供電解決方案資料中心，也會探討低碳資料中心實現路徑的課題。
1、資料中心的邏輯是啥？
到2030年，全球每年產生的資料量將超過一千萬億GB，資料作為新型的生產要素，需要更強大和安全的資料設施，華為在這次大點的同時還會舉辦《創新資料基礎設施論壇》，就在上週，發改委提到要進一步提升資料中心電能利用效率和可再生能源利用效率。
2、涉及兩個點：東數西算和溫控系統
東數西算，不是東成西就，是把東部沿海地區的資料傳輸到西部地區進行運算和儲存，促進東西部資料供需平衡，是國家在數字經濟上的重要戰略舉措，西部資料中心利用率要從現在的30%提高到50%以上。
涉及到的公司有：
匯金股份：擬收購雲興網晟36.40％股權，公司目前是中國聯通西南資料中心的IDC運營和維護業務的獨家外包供應商，公司已經可以為政府機構、金融機構、網際網路公司等大型客戶的西南或者西部節點提供高質量的IDC服務；
沙鋼股份：由甘肅省政府與上海國信沙普投資管理合夥企業共同發起設立“東數西算”產業引導基金，總投資350億元，沙鋼集團與國信中數將共同設立的上海沙鋼國信大資料母基金（一期）50億元，沙鋼集團將設立的平臺公司上海錦寰基金投資管理公司300億元。
溫控系統是電能利用效率提升的關鍵，頭部資料中心公司憑藉領先的功耗控制能力直接受益。
涉及到的公司有：
英維克：公司是國內機房溫控龍頭，提供從熱源側到冷源側散熱的全鏈條產品，市佔率10%，先後中標中國移動、阿里巴巴、騰訊、中國電信等資料中心建設專案；
光環新網：公司已投產機櫃數量超4萬個，在建及擬在建資料中心規劃機櫃數量超5萬個，為IDC業務持續穩定發展提供了保障。北京房山、河北、上海的在建專案建設推進順利，房山一期專案公司預計年內可全部交付使用，房山二期專案將於2022年上半年逐步投放市場；
資料港：2020年機櫃數約為5萬個，跟阿里保持長期合作，公司前五大客戶佔營業收入比重基本穩定在90%以上，以長三角為核心全國拓展，重點佈局浙江、上海及河北；
奧飛資料：廣州金髮、廊坊訊雲等資料中心實現了溫室氣體排放總量的中和，同時，公司組建了新能源團隊並投資設立控股子公司奧飛新能源，以廊坊訊云為戰略試點，以奧飛新能源為主體逐步建設分散式光伏發電系統並接入為資料中心提供綠色電力；
寶信軟體：國內“IDC＋工業軟體”龍頭企業，公司是寶武集團旗下唯一上市IT企業，“寶之雲”目前已建成4期，上架率穩定維持在90%以上，公司憑藉其自身無法複製的背景資源能力，盈利能力穩居行業頭部水平；
最近，有朋友評論區或者私信我，希望寫的更加簡單直白些。聽人勸，吃飽飯，以後我儘量用大白話來寫，但是有些是涉及到專業術語沒辦法口語話的，確實不好講，我盡力。
當然，我寫某一個板塊細分的時候，不代表這個板塊就這些股票，也不代表我推薦大家買入，只是分享有望成為風口的題材。畢竟個人能力有限，跟業內專家還有很大差距，所以我常在每篇文章最後註明：我就是球場的大螢幕，負責給球員特寫，但是這個球員能不能進球，不是螢幕說了算的。
