秀才尚二龍是山東泰山人士，一直在書齋中獨居。一天晚上，月明星稀，尚二龍在院中賞月若有所思。突然有位美女穿牆進來，笑著問道：“秀才啊，你在想什麼啊？是在想美人嗎？”
尚二龍仔細一看，那女子身材婀娜，美若天仙。尚二龍喜出望外，一把抱住女子就回房親熱起來。事畢，尚二龍問那女子姓名，家住何方。女子只是說：“我叫胡三姐，其他的不必過問。”
尚二龍很知趣，說道：“那好，希望我們永遠在一起。”胡三姐點點頭，從此每天晚上都來與尚二龍幽會。
一天晚上，尚二龍痴痴地看著懷中的三姐，胡三姐羞紅了臉說：“你這麼看著我幹啥呀。我長得醜，我妹妹胡四姐比我漂亮百倍呢。”
尚二龍一聽，更加心動，跪地請求三姐帶四姐來相見，三姐笑著應允。
第二天晚上，三姐果然帶著一位美女前來。只見那胡四姐十五六歲的樣子，像霧中的杏花嬌豔欲滴，儼然含笑。尚二龍被迷得神魂顛倒，想與四姐親熱一番。
三姐會意，起身要走，四姐想一起走，三姐說：“小丫頭，留下來陪陪尚秀才吧。”
三姐走後，尚二龍便迫不及待地與四姐縱情歡樂一場，二人聊得十分開心，無話不談。
四姐說：“我也不再瞞你，我和三姐都是狐仙，善於迷惑人。三姐並非像我這麼善良，她為人狠辣，為達目的不擇手段，已經害死了三個男子了。我們有緣相識，不忍你被三姐所害，你還是趕緊與她了斷吧。”
尚二龍聽後，嚇出一身冷汗，忙問：“我該怎麼做呢？”
四姐咬破手指為尚二龍畫了一張符，說：“你貼在門上，三姐就不敢再來了。”
第二天，三姐再來時，看到門上的符，氣得大罵道：“小丫頭，你過河拆橋，何至於此啊！算了，你們有緣分能做夫妻，我又何必記恨你們呢。”說完就消失不見了。
又過了五天，尚二龍與四姐約好隔天夜裡相會。正好閒來無事，尚二龍便在門口眺望。就在此時，山下的槲樹林中鑽出一美豔的少婦。少婦來到尚二龍面前，搔首弄姿，說道：“秀才何必迷戀胡家姐妹呢？我哪裡不如她們？”說罷拿出十兩銀子交給尚二龍讓他去買些酒菜，待會去書齋相會。
尚二龍大喜，便拿著錢去買了豐盛的酒菜。少婦如約而至，二人舉杯對飲，互相說笑，氣氛融洽。事後，二人便上床尋歡，怡然自樂。
第二天早上，少婦正欲起床，忽然門外有兩女子飄然而來，卻是胡姐姐妹。少婦嚇得抱頭鼠竄，三姐罵道：“騷狐狸，怎敢明目張膽地勾引男人？”邊說邊追，過了很久才回來。
四姐惡狠狠地看著尚二龍，一臉嫌棄地說：“你真沒出息，竟與騷狐狸相好，我們的緣分盡了。”還好三姐從中調解，四姐才原諒了尚二龍，二人重歸於好。
一天，有個叫馬豪的山西人來到尚家門前，對尚二龍的父親說：“我千里追妖，終於找到了！”
尚二龍父親很是詫異，問：“你所言何意？”
馬豪說：“我的弟弟被妖精害死了，我追尋妖精數千裡到了這裡，終於在你家找到了。我要是不殺了她，對不起弟弟的在天之靈！”
尚二龍與四姐纏綿悱惻之事，他的父母毫不知曉，今日聽馬豪一說，不禁後怕，忙請馬豪進家降妖。
馬豪拿出兩個瓶子擺在地上，隨後念起了咒語。只見兩團黑屋分別被吸到瓶子裡，馬豪高興地那豬脬把瓶口封地嚴嚴實實。
尚父大喜，盛情款待馬豪。尚二龍得知四姐被封在了瓶子裡，傷心欲絕跑到瓶子前哭泣。只聽瓶中的四姐說：“尚二龍，你真沒良心，竟然讓人來抓我們。”
尚二龍急忙去拆封，卻始終打不開。四姐說：“不用費力拆封，你用針扎個小孔我就能出來。”
尚二龍照辦，只見瓶口有一縷白煙飛出很快消失不見了。馬豪回來後發現兩個瓶子少了一個，嘆息道：“還好只是跑了一個，她命不該絕，我放你一條生路！”說罷帶著另一個瓶子告辭了。
十年後，四姐忽然出現對尚二龍說：“十年之別，甚是想念。我現在已經練成仙丹，不能再與人類相愛了，今日來與你道別，保重吧。”說罷便消失不見了。
又過了二十年，尚二龍獨自在家中讀書。四姐忽然從外面進來，說：“我現在已經位列仙班，感念你的恩情，特來告訴你還有半年的壽命。你早點安排後事，我會替你說好話讓你成為鬼仙，我們就可以永不分離了！”
尚二龍大喜，半年後果然去世了。
