文/康嘉林
編輯/張澤
全球範圍性的缺芯潮開始波及具備穩定供應鏈的蘋果公司。
10月29日早間，蘋果釋出截至2021年9月的第四季度財報，總淨營收為833.60億美元，與上年同期的646.98億美元相比增長29%；淨利潤為205.51億美元，與上年同期的126.73億美元相比增長62%。
雖然拿下營收、利潤的雙增長，但這是蘋果財年收官季營收再一次遜於預期，華爾街平均預計蘋果第四財季營收為850億美元。財報釋出後，蘋果管理層召開電話會議，執行長蒂姆·庫克（Tim Cook）表示，供應鏈方面的限制對第四財季業績有明顯影響，大約60億美元價值的貨品出現了供應不足的問題，影響了iPhone、iPad和Mac等產品。
iPhone13供貨艱難
秋季一直是蘋果迭代新產品的關鍵時間節點，在過去的兩個月中，為人熟知的iPhone 13系列、新的iPad Mini及iPad，以及搭載了Apple自家M系列晶片的MacBook Pro得以亮相。
儘管產品研發週期正常，但蘋果在今年7月已經向媒體預警，供應鏈問題將限制收入。庫克詳盡地解釋稱，有兩個原因：第一是業內很多公司都提到過的晶片供應緊張，第二是東南亞地區製造業受到了疫情的影響。供應不足主要體現在晶片供應緊張方面，影響公司大部分產品。
實際上，邁入5G時代後，過去只有消費類產品需要晶片的情況被完全打破，在數字化社會，不但汽車晶片上量，智慧工廠、農場等新興技術和場景對晶片均產生了大量需求，加之疫情的干擾，導致了晶片廠對於需求的估算出現誤差。雖然擁有極致的供應體系，但蘋果也未能倖免。“預計2022財年第一財季供應不足的問題還將擴大，影響的貨值也將超過60億美元。”庫克補充表示。
對於蘋果而言，受到晶片缺貨波及的產品線首當其衝是iPhone，財報顯示iPhone銷售收入為388.7億美元，較去年同期的264.4億美元增長47%，低於分析師普遍預期的415.1億美元。對於中國區市場而言，三季度iPhone出貨量表現疲軟，上述增長主要來自於海外市場。分析機構Counterpoint Research 2021年第三季度中國區智慧手機出貨報告顯示，蘋果以13%的市場份額排名第五，秋季新品釋出會的到來，讓市場對新iPhone有更高的預期，而最終在供應緊缺的情況下交出了不及預期的答卷。
好訊息是，從需求側來看，使用者對於新品消費需求並未發生結構性改變，供應鏈緊張和需求強勁，正讓iPhone13成為過去五年間使用者等待時間最長的產品。蘋果官網給出的供貨資訊是，目前iPhone13 Pro 512 GB遠峰藍在中國和日本的等待時間長達五週，在美國則為四周。
（圖/視覺中國）
一位分析師向AI財經社表示，供貨中斷主要與四款iPhone13的相機模組供應有關，因其大量零部件在越南組裝，但從10月開始，東南亞地區已經開始恢復業態，蘋果正在全力衝產能、保供應。
廣告業務顯露前景
今年4月，蘋果宣佈修改隱私政策，要求應用程式詢問使用者是否願意被追蹤。該舉動在加強隱私保護的同時，削弱了應用程式向用戶精準投放的能力，亦對線上廣告領域產生影響。
來自分析機構的資料顯示，僅有16%的使用者願意被追蹤。由於資料減少，Facebook和Snapchat等平臺的廣告定向精準度較以往大幅下降，更多品牌方將廣告營銷費用轉去谷歌，谷歌的廣告政策是根據搜尋詞彙顯示感興趣的內容，Facebook則透過應用和網路追蹤收集的資料而選擇性顯示廣告。
（圖/視覺中國）
在最近的財報季中已可看出變化，Facebook受此影響，廣告單價增速從二季度的47%下降至22%。10月29日，Facebook宣佈改名為Meta，轉向元宇宙；與此同時，雖然該新規對谷歌並未產生明顯影響，但上述兩家企業試圖反對蘋果公司的隱私舉措。
根據媒體報道，美國12個州的總檢察長在一份針對谷歌的反壟斷訴訟更新檔案中寫道：“谷歌和Facebook兩家公司一直在合作，在蘋果裝置和Safari瀏覽器中加強Facebook識別Cookie被遮蔽使用者的能力，從而阻止蘋果公司向用戶提供更強大的隱私保護能力。”
相比之下，該新規的實施讓蘋果自有的廣告業務對廣告主變得更有吸引力，在這半年中，蘋果的搜尋廣告業務開始顯露出前景，根據報道，蘋果廣告業務所佔市場份額6個月來增長逾2倍，主要來自App Store搜尋。在蘋果第三季度財報中，涵蓋廣告收入的服務業務實現營收183億美元，同比增25.6%，預計2025年蘋果廣告業務規模將達到200億美元。
正如分析師阿米特·達萊納尼的分析，把App Store由“內容釋出”工具打造成“內容發現”工具是蘋果的一大機遇。在產品之外，蘋果無疑正在向軟體+硬體的生態型公司邁進。
本文由《財經天下》週刊旗下賬號AI財經社原創出品，未經許可，任何渠道、平臺請勿轉載。違者必究。
