經濟觀察網 記者 胡群 9月17日，IDC在其主辦的“2021 IDC中國數字金融論壇”上釋出了IDC China Fintech 50榜單，工銀科技、恆生電子、建信金科、螞蟻集團、索信達控股、騰訊雲金融科技、同盾科技、星雲Clustar 、中安科技等公司在列。
IDC給出其評選維度包括，科技賦能、創新變革及金融服務。從技術維度對今年所有上榜企業進行關鍵詞分析，50家企業的核心技術涉及大資料、人工智慧、雲計算、區塊鏈、隱私計算等領域的各類創新性技術；從應用維度看，上榜企業將金融科技相關的先進技術與金融業務場景有機結合，從底層應用場景、分行業解決方案到產業層面應用均有覆蓋。上榜企業在金融科技領域的創新實踐為金融行業分析師捕捉未來行業技術及創新趨勢提供了重要參考。
IDC中國金融行業研究總監高飛表示：“今年上榜的50家企業包括IDC定義的4種不同型別的科技服務商，其中包括4家金融IT服務商，在銀行、保險、證券領域深耕多年，且積極發力新興金融服務；6家金融機構科技子公司，具有對外技術輸出能力；4家網際網路廠商，科技賦能金融業務場景、且來自金融行業營收貢獻取得一定佔比；以及36家聚焦垂直金融場景、在細分賽道進行突破創新的新興科技金融企業。”
在政策及市場的作用下，近年中國金融業數字化轉型加快。9月10日，人民銀行副行長範一飛在2021中國（北京）數字金融論壇上表示，人民銀行將在前期工作基礎上出臺新階段金融科技發展規劃，引導金融業穩妥發展金融科技、加快數字化轉型。
大中型銀行漸入佳境
近年銀行數字化轉型加快，金融科技已經成為眾多銀行的戰略發展重點，紛紛加大了在金融科技上的投入。2018年、2019年和2020年銀行業的金融科技總投入分別同比增長13%、22.8%和20%。由中國銀行業協會指導、《中國銀行業》雜誌社組織編撰、浙商銀行支援的《中國上市銀行分析報告2021》顯示，2020年末，大中型銀行資訊科技投入佔營業收入平均比重為3.19%，科技研發人員平均佔比5.60%。
“數字化轉型是銀行透過創新助力實體經濟高質量發展的方式，數字化轉型成效好壞成為未來銀行發展的最重要因素。當前，銀行業數字化程序整體步入新階段，銀行之間的競爭不斷加劇，數字化轉型步伐較快的銀行業績提速明顯快於其他銀行。”《中國上市銀行分析報告2021》稱，未來上市銀行的數字化轉型不再僅僅侷限於在科技層面的投入，更多的上市銀行將推動數字化轉型全方位的變革。
2021年中報顯示，上半年實現營業收入4264億元，同比增長6%；實現淨利潤1645億元，同比增長9.8%。工商銀行加強前沿技術研究應用，圍繞 5G+ABCDI（AI人工智慧、Block-chain區塊鏈、CloudComputing雲計算、BigData大資料、IoT物聯網）打造一系列企業級服務能力強、 具有行業領跑優勢的新技術平臺，截至 2021 年 6 月末，本行累計獲得專利授權 939 項，居國內銀行業第一位。
招商銀行實現營業收入1687.49億元，同比增長13.75%；實現歸屬於該行股東的淨利潤611.50億元，同比增長22.82%。其中，上半年資訊科技投入50.55億元，同比增長28.89%，是本公司營業收入的3.26%，同比提高0.40個百分點。研發人員較上年末增長4.47%，達9279人。
光大銀行實現營業收入約770.38億元，同比增長6.83%；淨利潤約224.36億元，同比增長22.18%。上半年全行科技投入 17.04 億元，佔營業收入的 2.21%;全行科技人員 1943 人，佔全行員工的 4.26%。
中小銀行剛剛起步
從2021年上市銀行中報可以看出，大部分大中型銀行仍保持著較高的盈利能力，而部分中小銀行的盈利能力指標進一步下降。如哈爾濱銀行平均總資產回報率較上年同期減少0.3個百分點，平均權益回報率減少3.98個百分點，淨利差、淨利息收益率均減少0.5個百分點；盛京銀行平均總資產回報率較上年同期減少0.35個百分點，平均權益回報率減少4.51個百分點，淨利差減少0.19個百分點，淨利息收益率減少0.24個百分點；中原銀行平均總資產回報率較上年同期減少0.01個百分點，淨利差減少0.32個百分點，淨利息收益率減少0.23個百分點。
公佈中報的上市中小銀行盈利能力在國內4000多家中小銀行中處於領先地位，其他中小銀行的盈利能力指標可能也呈現下降態勢。
“大行下沉爭奪區域內優質客群，區域性銀行亟需錯位競爭。大型商業銀行自2017年以來響應‘服務重心下沉’的政策號召，其普惠性小微貸款餘額增速迅猛，對農村金融機構的擠壓效應明顯。”畢馬威和騰訊雲深度調研了包括城商銀、農信聯社及農商行的46家區域性銀行，聯合釋出的《區域性銀行數字化轉型白皮書》顯示，大型銀行相較區域性銀行更具資金成本優勢、平臺優勢和科技優勢，在業務下沉的過程中透過標準化的產品輻射地方，不可避免地出現和區域性銀行爭奪頭部優質客戶的情況。區域性銀行亟需思考如何利用金融科技打造個性化的產 品服務，從而差異化獲客。
更為重要的是，監管要求中小銀行銀行迴歸本源，升級數字化服務能力。2020年10月中國人民銀行在《商業銀行法修改建議稿》中明確要求區域性銀行在本地開展業務。此外，監管明令禁止不具備異地展業資質的區域性銀行透過互 聯網業務異地貸款和全國攬儲；明確指導區域性銀行聚焦主業主責，服務本地的實體經濟。這使得區域性銀行轉變異地擴張的發展思路，迴歸本地，培育本地化服務能力，找準本地的目標客群和建立適配本地的經營策略。
中小銀行的未來核心競爭力將來自於本地及區域市場的深度經營能力，而這勢必需要加快數字化轉型，以塑造差異化的競爭優勢。
“超過90%的區域性銀行已經開展數字化轉型，但超半數銀行仍處於起步階段。”《區域性銀行數字化轉型白皮書》顯示，從當前投入情況看，區域性銀行的數字化轉型資金投入相較於大行和股份制銀行仍存在一定差距。國有大行及部分股份制銀行在金融科技方面的投入佔營業收入的平均比例約為3%。83%的區域性銀行數字化資金投入佔營業收入比例不足3%，低於國有大行及股份制銀行平均水平。但區域性銀行對於數字化轉型仍抱以堅定信心和高度重視，將不斷加大投入，90%被調研銀行表示預計在 未來3年內持續加大資金投入，其年平均增長率將達到21%，小型區域性銀行的投入將達到33%，以期為數字化轉型提供有力支援。
“中國銀行業系統中，大多數還是小型銀行或者中偏小的銀行。它們營收並不高，如果讓這些銀行都靠自己去建立科技隊伍，獨立研發，肯定是承受不起的，這就需要可信技術的共享機制。”9月9日，中國銀行原行長李禮輝在首屆“北辰山中小銀行金融科技論壇”上表示，大中型銀行大多已經實現規模化經營，具有較強的科技投資實力，而更多的小銀行規模不夠大，既不可能獲得股東的資本扶持和資料資源支援，也不可能安排大量的金融科技投入。如果獨立建設技術平臺，獨立開發系統，投入產出比可能偏低，經濟上未必可行，應從實際出發，尊重市場機制和科技規律，探索合適的金融科技創新之路。路徑有三，一是建立金融科技聯合中心，二是與有實力的科技創新企業深度合作，三是高度關注數字金融安全問題。
在上述“北辰山中小銀行金融科技論壇”上，北辰山中小銀行金融科技聯盟（BFAB）宣佈成立。聯盟由中國科學院預測科學研究中心、廈門國際銀行聯合發起，由富邦華一銀行、福建華通銀行、廣西北部灣銀行、吉林億聯銀行、新網銀行、阿里雲、華為、集友科技創新（深圳）有限公司、京東科技、星雲數字、金融壹賬通、騰訊雲、天星數科、等超30家單位共同設立。
李禮輝認為，中小銀行建立金融科技聯合中心可以構建小型銀行金融科技緊密合作機制，集合資本力量和科技力量，並考慮引進具有技術實力和資本實力的投資者， 統一負責金融科技研發、執行和維護；並可以建成合作銀行互聯互通的金融科技平臺，實現資訊共享、產品共享、服務共享，提供更高效率的金融服務，提高獲客能力和風險管理能力。
銀行IT研發空間大
近日，索信達控股（03680.HK）披露了2021年上半年業績報告。上半年研發投入約為2853萬元，較去年同期增長206.4%，研發開支佔收入約為29.3%，累計申請專利74件，累計取得計算機軟體著作權登記證93件。
索信達上半年增加研發投入，招聘研發技術人員及僱員以及研發成本增加，並在產品自主創新方面已取得一定成果，一是迭代、升級、最佳化靈犀整合智慧營銷產品體系。索信達對自主研發的索信達靈犀整合智慧平臺系統完成了新一輪升級最佳化。靈犀產品繼續獲得客戶的廣泛認可，並中標多家中小行、證券機構專案，相繼中標東莞銀行、長城證券、招商證券三大標杆專案，為自主研發創新的標準化產品在中小銀行和證券行業的市場拓展樹立了重要的標杆案例。
以銀行為主的金融機構軟體和資訊科技服務業，目前是一個市場競爭充分且市場空間巨大的行業，因此提升研發投入成為贏得市場的利器。
2020年中國銀行業IT解決方案市場的整體規模達到502.4億元人民幣，比2019年增長18.0%。IDC預測該市場2021年到2025年的年均複合增長率為14.64%。到2025年，中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1,185.6億元人民幣。但在2020年中國銀行業IT解決方案市場格局中，市場佔有率第一的企業僅佔有5.9%的市場份額，排名前7位的企業市場佔有率之和僅佔26.5%的市場份額。
在IDC報告中，中電金信、宇信科技、神州資訊、南天資訊、中軟國際、天陽科技、長亮科技等公司同處於銀行業 IT解決方案市場領導地位。
中報顯示，上半年天陽科技研發投入1.03億，同比增長88.02%。研發投入佔營業收入的比重高達13.21%；神州資訊研發投入總計2.79億元人民幣，佔營收比重為5.66%；宇信科技研發投入1.80億元，較上年同期增長82.52%，佔營收比重為13.32%；長亮科技研發投入0.67億，較上年同期減少28.96%。
“金融科技企業研發費用佔比仍有較大上升空間。超半數的受訪企業(54%)研發費用佔比不足企業總成本的 40%。”中國網際網路金融協會聯合畢馬威中國共同研究釋出《2021中國金融科技企業首席洞察報告》顯示，深耕技術是企業發展策略的重心，加大研發和人員投入是關鍵著力點。“鑽研技術，增強競爭力”在調研中一躍成為受訪企業未來3-5年內主要的發展策略(64%)。 在具體措施上，加大研發投入(61%)、培 養複合型人才(28%)是未來金融科技發展的兩大著力點。
