觀點網訊：1月27日，遠洋集團控股有限公司連同發行人就增發本金額2億美元的新票據與聯席牽頭經辦人訂立認購協議。新票據一經發行，將與原有票據合併及構成單一系列。
原有票據為於2021年7月13日發行並於2025年到期的3.2億美元2.70%有擔保綠色票據。新票據發售價將為新票據本金額的90.252%。除非根據有關條款獲提前贖回或購買及登出，否則新票據將於2025年1月13日到期。
經扣除有關進一步發行新票據應付的任何折扣、費用、佣金及開支後，進一步發行新票據的估計所得款項淨額約為179,500,000美元。本集團擬根據本集團的綠色融資框架將所得款項淨額用於償還本公司及╱或其附屬公司於一年內到期的現有中長期外間債務。
