2021年房地產開始式微，新能源開始嶄露。
房地產，受益於國家城市化程序的推進，資金湧入，催生黃金一代的房地產浪潮。當下中國8-10億的人口已經湧入城市，基本實現城市化程序，房地產也就完成了歷史使命，逐漸式微。
當下的中國，已經開始追求質量發展，重點就在於產業升級和金融升級兩大方向。
產業升級，最大的機會在於能源升級。產業升級的源頭在於製造業的升級，製造業關鍵節點在於對用電的需求。目前我們國家能源結構70%佔比是煤，當下國際趨勢是推進“雙碳”，我們也在積極推進“雙碳”，兩者是矛盾的！但“雙碳”是必須的，合理的解決方案就是大力發展新能源，來推進產業升級、產業轉型。
新能源的高速發展，背後是戰略原因，並非簡單的為了環保。首先是對能源的自主可控，其次是產業升級上的換道超車。
大力發展新能源，實現能源的自主可控。中國目前原油對外依存度高達73%，要加快結構最佳化，實現以清潔能源為主導，構建以煤、油、氣、光伏、風電、核、可再生能源等多元化能源供應體系。
同時，透過能源升級，推動產業升級，進而實現工業化的彎道超車！在雙碳的方向發展上，光伏、風電、新能源等，目前我國是擁有產業優勢的。要用揚長避短的打法，實現核心工業的彎道超車。
比如，汽車工業，有工業製造業的王冠之稱，衡量一個國家制造業是否強大，汽車工業是最重要的指標。而中國汽車工業起步比較晚，在傳統燃油車領域，時至今日發動機、變速箱等核心技術方面，尚未跟上國際平均水平，這是咱們的“短”。用新能源的“長”，彌補傳統能源的“短”，進而實現“核心工業產業”的彎道超車！
人類發展，社會變遷，本質上就是能源升級的發展與變遷。在煤與蒸汽機的時代，英國把握了世界經濟命脈和話語權。在石油和內燃機的時代，美國取代英國的話語權。當下的新能源和電，誰能立穩發展潮頭，誰就能擁有話語權！這才是事物發展的本質所在，明白的本質的邏輯，就不會拘泥於5釐米8釐米的波動漲跌！才會擁有信仰！
傳統能源是歐美引領，新能源當前是中國領頭的。目前我國做的很好，是有很大的領先優勢和產業優勢的。中國地大物博，目前在智慧電網、特高壓都做的特別好、光伏海陸風等新能源資源豐富。後期會把傳統能源的方式，逐步替換到新能源中。整個產業鏈、上下游，有300萬億的市場，會產生非常多的機會。市場規模化空間都足夠大！如果未來能佔領新能源的至高地，一定是可以實現彎道超車的。
未來，我們產生的電夠全世界用。現在發展經濟要看石油的臉色，以後就是看電的臉色，中國的臉色。整個能源產業的發展，工業產業的大升級，都是在下一盤很大棋。現在我跟你在講新能源的本質邏輯和投資機會，就相當於20年前勸你買房，甚至勸你借錢買房，那時候你肯定會說“你這人有毛病吧”。所以你現在也會糾結新能源股票波動的8釐米5釐米的。沒有全域性性的眼光，不瞭解本質性的邏輯，一定會管中窺豹、盲人摸象！
金融升級，大A會在2022年全面實行註冊制，目前“雙創”已先行試行。金融升級的機會就在全面註冊制的落地。
目前，滬深主機板依然還是稽核制，企業上市速度很慢，有很多大公司、優秀公司都上不去，只能一直等著。上不了市，就融不到更多的資金，可能就無法維持自己的新的技術優勢，很有可能被別人彎道超車了。所以要解決這個問題，就要推行全面的註冊制。
未來，小而差的公司，可能將會面臨退市，而且是大批次的退市。新的公司要上來，差的老公司就要退出。所以，2022少碰這樣的上市公司，退市風險會非常大。對應的，未來，隨著全面註冊制的落地，將極大有利於專精特新、高階製造、重點扶持類的公司，將產生對應的投資機會。
總結一下，產業升級的能源升級方向，金融升級的全面註冊制落地，兩者疊加起來，將會更有優勢。
微觀的方向，2022會有哪些投資機會！
2021年，主要投資方向是新能源、科技賽道，其他的板塊都是上下輪換為主
2022年，三條主線方向上的機會會比較大。低估值大金融、高景氣硬科技、以及消費賽道！
低估值大金融，2022年相當有潛力。一是因為低估值，95%歷史估值低位。二是會迎來大批資金湧入。資金從老王出來，資金流入，助力能源升級產業升級。比如：券商板塊，作為金融行業的賣水人，也將受益！
高景氣的硬科技，缺點是高估值，但可能會迎來戴維斯雙擊。比起晶片半導體，光伏更穩定更有潛力。晶片有需求有市場，但卡脖子比較厲害。目前做的最好的是臺積電，目前正在從3奈米攻佔2奈米。
新能源車將不再補貼的訊息一出來，很多人在在問是不是利空，是不是沒有機會了！都認為它是一個利空，但是我不這麼認為，為什麼？停止補貼了說明他長大了！以政府財政補貼為主要激勵手段，未必有長久的生命力。
2021年11月，新能源車零售滲透率達到了20.8%。這是一個具有里程碑意義的資料。意味著整個行業已經不再是政策推動，不用再靠補貼去推動發展了，而是可以靠消費者自主選擇和科技進步來快速前進了。你說這是不是好事！難道就因為新能車的行情震盪就不看好了，這不是實質理由，不跌怎麼拿籌碼。新能源滲透率未來三年可能還將翻一倍！新能源行業過去依賴財政補貼形成的週期性正在迅速下降，而其受益於技術進步形成的成本優勢使得其需求有望持續上行，所以新能源行業的成長屬性已經取代週期屬性而成為主要屬性。
再比如，很多人說光伏最近裝機可能不達此前預期了，但其實需求並沒有消失，只不過是略有延後而已，從中長期投資的角度並不需要太在意這種短期景氣度的波動。股票市場本身也處於持續學習演進之中，估計接下來這種短期景氣度變化所帶來的波動也可能會降低。
大消費賽道，2021年大的下跌，有不少好的消費標的都跌進了較合理區間，很多基金投資對消費也很不友好。估值大跌，加上市場遇冷，機會可能就會開始萌芽，去反彈修復，但是反轉可能機率還不大。以大A性質，翻轉可能也沒這麼快。比如，豬肉，最近跌慘，明年中旬，可能就會進一步好轉。
