消費金融APP活躍度Q3榜單：馬上捷信招聯位列前三甲

來源 | 零壹財經

作者 | 周之詒 冷奕承

編審 | 王若曦

後疫情時代，消費金融公司線上化轉型已成為不可逆的大趨勢。與此同時，我國消費金融行業發展進入成熟階段，監管收緊以及利率水平的下調致使各機構的利潤空間進一步壓縮。在此背景下，轉向挖掘存量使用者價值，提升使用者體驗和服務質量成為消費金融公司的共識。在線上獲客渠道上，主要包括自家APP、微信公眾號、小程式以及第三方合作平臺，而自家APP成“最貼近”使用者的一種方式。

作為消費金融公司最重要的數字化展示視窗及獲客入口，APP運營水平代表了一家消費金融公司的核心能力，背後更是體現了平臺的戰略、技術、運營、產品、品牌等各方面的綜合實力。本文將深度剖析消費金融 APP 在月活躍使用者人數、使用者依賴程度、累計下載量、搜尋指數以及使用者畫像等方面的表現情況，綜合展示 2021年前三季度消費金融 APP 的活躍程度。

從2010年第一家消費金融公司開業至今，整個消費金融行業已經走過近十二年曆程。回首過往，不忘初心，為了展現我國消費金融行業的最新發展趨勢與經營格局，零壹智庫擬在2022年初發布《消費金融行業發展報告（2021）》，歡迎行業機構共同參與和交流。

一、消費金融APP活躍度比拼：頭部消金優勢突出，進入差異化競爭時代

據零壹智庫不完全統計，已開業30家持牌消費金融公司中，除小米、蘇銀凱基、螞蟻、唯品富邦四家消費金融公司未上線消費金融APP外，其餘26家共上線了33款APP。有多家消費金融公司擁有不止一個APP，其中馬上消費金融的APP數量最多為3個；海爾消費金融、招聯消費金融、湖北消費金融、杭銀消費金融、中原消費金融5家消費金融公司擁有2個APP。

零壹智庫基於易觀千帆2021年1-9月的可得資料，對11家消費金融公司15款APP的月活躍使用者數、月使用時長、月啟動次數、日均活躍使用者數、日均活躍使用者/月活躍使用者、人均單日使用時長及產品功能體驗7項指標進行［3，9］歸一化處理，設定權重並進行綜合性評比，分析消費金融APP的年度活躍度排名並進行分析。

從整體評分來看，消費金融公司APP活躍度平均分為4.02分，除安逸花APP表現較為突出，超過8分外，其他14款APP整體表現較為平均，均處於3-5分割槽間。

馬上消費旗下的安逸花APP以總分8.50分名列第一，捷信金融APP以4.89分位居第二，招聯金融APP以 4.87分位列第三。

表 1：2021年前三季度消費金融APP活躍度排名

資料來源：零壹智庫

注：

1.本評分基礎資料來自易觀千帆。

2.本評分選取月活躍使用者數、月使用時長、月啟動次數、日均活躍使用者數、日均活躍使用者/月活躍使用者、人均單日使用時長及產品功能體驗7項指標，權重分別為30%、10%、10%、30%、5%、5%及10%。

3.本文中涉及的消費金融APP活躍使用者數，選取2021年度1-9月的均值進行統計，其中，易開花APP、空手到APP、小魚福卡APP、嗨袋APP和柚卡APP均只有9月份一個月的資料。杭銀金融APP只有8月份和9月份兩個月的資料，故未納入統計。

綜合消費金融公司APP各項指標評分情況來看，安逸花APP在月活躍使用者數、月使用時長、月啟動次數、日均活躍使用者數4個指標上表現突出，均獲得9分。蒙商消費金融APP在日均活躍使用者/月活躍使用者和人均單日使用時長2個指標上得分最高，均為9分。其他消費金融APP在該6個指標上得分均未能超過7分。

圖 1：2021年前三季度排名前10的消費金融公司APP6項指標評分情況

資料來源：零壹智庫

注：橫座標1-6分別為月活躍使用者數、月使用時長、月啟動次數、日均活躍使用者數、日均活躍使用者/月活躍使用者及人均單日使用時長6項指標得分。

零壹智庫綜合對比15款APP第一二三季度活躍度的評分發現，安逸花、招聯金融、捷信金融APP的地位相對而言較為穩定，始終位於前三。

從活躍度評分增幅來看，招聯金融、馬上金融、蒙商消費金融、夠花和中銀消費金融均有不同程度的增長，其他消費金融APP均呈現小幅下降趨勢。

圖 2：2021年三季度消費金融APP活躍度評分對比

資料來源：零壹智庫

二、月活躍使用者人數：安逸花APP月活破千萬

截至目前，我國已成立持牌消費金融公司30家，行業市場份額較為集中。整體來看，多數消費金融APP在上半年月活使用者數有所上升，下半年由於監管趨嚴，行業場景收縮，對部分涉及該場景的公司造成一定影響，月活躍使用者數量有所波動。

2021年6月網際網路金融協會發布《關於規範醫療美容相關金融產品和金融服務的倡議》，要求金融機構不與任何不法醫療美容機構開展合作，不向任何不法醫療美容機構客戶提供相關金融產品和服務，對涉及醫美場景的公司造成影響。同時，2021年7月“雙減”政策的落地使得與應試教育相關的培訓貸業務也受到了衝擊。

綜合來看，截至2021年第三季度，安逸花、招聯金融、平安消費金融、海爾消費金融和中銀消費金融5款APP的月活躍人數呈上升趨勢。除2月份以外，安逸花APP其他8月均突破了千萬的月活躍人數。捷信金融、中郵錢包、馬上金融、中原消費金融、蘇寧消費金融、招聯好期貸、夠花、晉享錢包、馬上分期和蒙商消費金融10款APP呈下降趨勢。

圖 3：2021年前三季度15款消費金融類APP月活躍使用者（萬）

資料來源：易觀千帆，零壹智庫整理

從消費金融公司的2021年前三季度的月平均活躍使用者數量來看，消費金融APP呈兩極分化趨勢，頭部消費金融公司優勢明顯。

安逸花APP、捷信金融APP、招聯金融APP穩居前三甲。安逸花APP的月平均活躍使用者數量突破千萬大關，達1140.36萬；捷信金融APP和招聯金融APP的月平均活躍使用者數量分別為459.30萬與380.30萬，相較於2020年有所下降。除了第四名中郵錢包APP為101.68萬，之後其他消費金融公司APP均未突破100萬大關。

表 2：2021年前三季度消費金融APP月平均活躍使用者排名

資料來源：易觀千帆，零壹智庫整理

三、使用者黏性：捷信金融APP數字化轉型有效提升服務質效

除了月平均活躍使用者數之外，消費金融APP的日均活躍人數（DAU）更能顯示出真實的使用者黏性情況，因此也受到業界關注。

從日均活躍使用者的評分來看，安逸花APP表現最為突出，為9分；招聯金融APP和捷信消費金融APP分別為第二名（4.35分）和捷信消費金融（4.13分），其他消費金融APP均在3分左右。

消費金融APP如何在使用者黏性上，增加使用者的活躍程度，可能是消費金融APP需要共同探討的話題。

以捷信金融APP為例，面對疫情帶來的諸多限制，捷信消費金融積極推動數字化轉型。為提高使用者黏性，一方面，積極佈局智慧客服，將智慧機器人、質檢機器人等人工智慧產品廣泛應用於多種場景，與客戶更好地進行互動，同時藉助其風控技術，為消費者提供安全可靠的消費金融服務。此外，其在原有產品的基礎上繼續拓展了多產品的組合，包括迴圈貸款產品和支援電商消費場景的消費貸款產品，提升了自身運營效率，為客戶提供全天候的服務。

圖 4：2021年前三季度消費金融公司APP日均活躍使用者評分情況

資料來源：零壹智庫

從日均活躍使用者/月活躍使用者的評分來看，蒙商消費金融APP表現最為突出，為9分，遠超其他APP。其次為晉享錢包APP（6.24分）。3-7名分數在4-5分之間浮動，8-15名分數在3-4分之間浮動。

圖 5：2021年前三季度消費金融公司APP日均活躍使用者/月活躍使用者評分情況

資料來源：易觀千帆，零壹智庫整理

四、使用者依賴程度：蒙商消費金融APP人均單日使用時長位於榜首

在月使用時長指標上，安逸花APP優勢突出，遙遙領先於其他消費金融APP，達到9分。招聯金融APP、蒙商消費金融APP分別為第二名（3.82分）和第三名（3.75分），均未超過4分。

圖 6：2021年前三季度消費金融公司APP月使用時長評分情況

資料來源：零壹智庫整理

在月啟動次數指標上，安逸花APP同樣遙遙領先其他消費金融APP，達到9分。捷信金融APP和招聯金融APP分別第二名（4.49分）和第三名（4.36）。其餘消費金融APP均未超過4分。

圖 7：2021年前三季度消費金融公司APP月啟動次數評分情況

資料來源：零壹智庫整理

人均單日使用時長一定程度上可以反映使用者依賴程度。蒙商消費金融APP位列第一，得9分，優勢明顯；第二名至第四名均在4-5分之間浮動，5-15名在3-4分之間浮動。

圖 8：2021年前三季度消費金融公司APP人均單日使用時長評分情況

資料來源：零壹智庫整理

五、產品功能體驗測評

零壹智庫測評了部分消費金融APP發現，APP主要有兩種型別，一種是隻有基礎的借貸功能，透過極簡化操作幫助使用者實現借款需求，如晉享錢包APP；另一類則是在借貸功能的基礎上，佈局了分期商城、信用生活、小遊戲等功能，以增加功能多樣性來全方位服務顧客，進而增加使用者黏性和使用時長，如安逸花APP、捷信金融APP、中原消費金融APP等。除此以外，也有APP在新改版中增加了會員功能，如蒙商消金APP。

零壹智庫選取了活躍度排名靠前的APP進行了產品功能差異對比：

表 3：消費金融公司APP產品功能差異

來源：各消費金融APP、零壹智庫

在基本的借貸功能方面，安逸花APP使用者憑身份證和銀行可即可申請，額度最高至20萬元，年化利率最低7.2%起，申請流程只需三步，無需抵押，實時審批，同時借款進度可以隨時檢視，還款操作方便；捷信金融APP額度最高可達20萬元，可進行線上額度測評，申請簡單，審批快捷；中原消費金融APP額度可高至20萬元，分期還款最長可分為12期，使用者可線上申請，智慧審批，同時推出“7天無理由還款”來鼓勵使用者理性消費。

在分期商城方面，安逸花、捷信金融APP和中原消費金融APP的分期商城都有銷售手機、數碼、家電和服飾，安逸花APP中的產品種類更加齊全一些；捷信金融APP的分期商城因業務和系統進行調整，於2021年11月22日暫時不能提供服務。

在信用生活板塊方面，安逸花APP分為便捷服務、會員特權、積分專享、玩轉生活四個板塊。使用者可透過便捷服務進行話費充值、卡券回收、電子卡券充值等。同時可透過40元/月購買連續月卡享受逸驪會員服務，包含95折利息優惠、延期還款、專享提額機會、提前結清、優先審批、提額通道等。此外，使用者可透過在安逸花APP或公眾號等平臺內進行借款、交易商品或服務來獲取金幣用以參加抽獎、奪寶等服務。

捷信金融APP中可用9.9元享受50元會員權益，包含5折購影片會員、話費立減券、酒店大禮包、美團外賣超值紅包、商超折扣買單、優惠加油等。

中原消費金融APP的信用生活板塊分為充值中心、積分商城兩大板塊。充值中心可進行話費充值、音訊娛樂APP充值、生活卡券購買、騰訊影片及QQ音樂會員購買；積分商城可使用積分兌換家電數碼、居家生活、個護清潔等產品或是各類APP的代金券、周卡、月卡等權益。

表 4：消費金融公司APP分期商城業務情況

來源：各消費金融APP、零壹智庫

六、IOS評分：海爾消費金融公司兩款APP均為5星

從蘋果系統的外部使用者評價來看，約三分之二的APP星級在4星以上，獲得5星的有夠花、幸福花和海爾消費金融3款APP，有兩款來自於海爾消費金融公司。招聯消費金融公司的招聯好期貸和招聯金融2款APP均獲得4.9星。哈銀消金、柚卡、中原消費金融APP均為4.8星。有8款APP獲得3-4星；5款APP低於3星。

圖 9：IOS當前版本評分（星）

資料來源：蟬大師，零壹智庫整理

注：馬上分期APP只有活躍度資料，無IOS評分，故不在排名中。

七、使用者畫像有效助力差異化運營，中原消金“冷靜借貸”破局

百度搜索指數反映了網際網路使用者對關鍵詞搜尋關注程度及持續變化情況，零壹智庫選取了安逸花、招聯金融、捷信金融、中郵錢包、中原消費金融5款APP進行分析。

整體來看，在2021年上半年，安逸花APP處於領先地位，招聯金融與捷信金融APP緊隨其後；6月份後，招聯金融APP搜尋指數超過安逸花APP成為第一名。捷信金融APP發揮較為穩定，中郵錢包與中原消費金融較為接近，分別在第四名和第五名波動。

圖 10：5家消費金融APP搜尋指數對比

資料來源：百度指數，零壹智庫整理

注：演算法說明：以網民在百度的搜尋量為資料基礎，以關鍵詞為統計物件，科學分析並計算出各個關鍵詞在百度網頁搜尋中搜索頻次的加權。根據資料來源的不同，搜尋指數分為PC搜尋指數和移動搜尋指數。

使用者畫像反映了關注消費金融APP的使用者的年齡、性別和興趣分佈。根據百度指數總結的使用者畫像可以看出，無論從年齡分佈，還是性別、興趣分佈來看，整體五款 APP 的使用者偏好相近，較為同質化。

年齡主要分佈在20-40歲，中青年人更傾向於使用消費金融軟體，40歲以上人群，年齡越長，使用人數越少。

整體上男性使用者多於女性使用者，而使用者的興趣偏好分佈主要集中於金融財經、軟體應用、汽車、醫療健康、教育培訓、餐飲美食、 旅遊出行、影視音樂、資訊、休閒愛好等多個領域。

圖 11：5家消費金融APP使用者畫像對比

資料來源：百度指數，零壹智庫整理

注：演算法說明：根據百度使用者搜尋資料，採用資料探勘方法，對關鍵詞的人群屬性進行聚類分析，給出使用者所屬的年齡及性別的分佈及排名，計算區間為2021年11月1日至30日。

值得注意的是，中原消費金融APP搜尋指數於今年5月大幅上漲，躍居第一，隨後回落。此前2021年2月底，中原消金在業內率先推出 “7天無理由還款”，引發熱議。

中原消金此產品的推出可以說是從清晰使用者畫像，洞察客戶需求出發，瞭解客戶的生命歷程、所處環境、需求層次，這既是產品設計的需求，也是為之後的風控做好準備。資料顯示，消費金融不斷向低收入人群和信用白條人群及廣泛的中小城市和鄉鎮區域的人群覆蓋，覆蓋人群具有喜愛體驗新鮮事物的特點。中原消費金融的產品在提供消費信貸的同時，客戶可以透過提前消費的形式體驗網際網路帶來的更多可能性，同時，又給予了客戶冷靜期，一旦7天內熱度消退，還有機會後悔。透過產品層面，實現了從技術手段創新，引領消金行業的發展。消費金融市場競爭完成了從追求速度和規模到合規發展的轉變，迴歸理性與穩健已成行業共識。

八、小結

從消費金融APP活躍度的綜合表現上來看，在2021年前三季度，大多數消費金融類APP活躍度綜合指標表現穩定，第一季度排名靠後的消費金融類APP活躍度增長較為明顯。

從單獨指標上來看，頭部消費金融公司在APP活躍使用者數及產品功能體驗上優勢更加明顯，而中小規模規模公司在日均活躍使用者/月活躍使用者及人均單日時長兩項指標上表現較好。

具體來看，安逸花月活躍人數突破千萬大關，同時使用者黏性遠高於其他消費金融APP，在月使用時長、月啟動次數、日均活躍使用者數上也遙遙領先。捷信金融與招聯金融在月使用時長、月啟動次數、日均活躍使用者數也同樣發揮穩定，排名靠前。蒙商消費金融在2020年年末改名後表現突出，在日均活躍使用者/月活躍使用者和人均單日使用時長上遠超其他消費金融APP。

目前在使用者畫像上，各家消費金融APP使用者的年齡、性別及興趣偏好較為接近。面對今後行業競爭加劇和監管趨嚴的外部環境，透過數字化產品創新提高自身的差異化服務能力以及競爭優勢是未來消費金融APP的破局關鍵。

End.