今年下半開始我已經多次提到我要朝著高階製造方向聚焦：主要以新能源、光伏、鋰電池、JG等板塊為重點。之前我已經多次分享了我的邏輯，加上近期新聞和ZC讓我更加堅定這個方向是沒錯的。
1.大的方向上我們不能錯。
10月24日釋出的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》根據意見，到2030年，經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平。到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上。
我覺得如果明年還是和今年一樣區域性行情的話，那跟“綠色環保”相關的新能源的ZC和利好也會比其他板塊要多。這也是為什麼我想慢慢的把我的3大藍籌白馬做一個轉換的主要原因。
其次我的3大藍籌白馬（藍籌、合宜、滬港深）聚焦的是大消費主題為主，重點是必選消費和可選消費，但目前隨著國內疫情的零散案例消費水平還未達到前置高峰，我覺得未來幾年消費的復甦可能還是很緩慢，這是我想做轉換的第二大原因。
2.聚焦高階製造：風電光伏
如果我們要在2030年風電、太陽能發電總裝機容量達12億千瓦以上，那相比2020年來說提升就大於30%以上，年均增速大於4%以上。這跟專業的研究預判的資料相差不大。
目前根據資料顯示2020年我國的電力結構中，煤電佔比為60%，風電發電量佔比約10%，如果要在2030年達到風電、太陽能的發電裝機容量，那麼風電、光伏可再生能源發電量佔比將提升到30%以上，煤電的發電量佔比將降至到45%以下。
而且隨著技術的進步，光伏、風電等有望在中長期逐步發展為主力電源。
隨著技術的進步光伏、風電成本進一步的降低，那後面就是要把多餘的電力進行儲存起來方便日常使用。所以儲能這塊今年也就非常火起來了，隨著進一步的加快，儲能板塊也會進一步的受益。
3.聚焦高階製造：新能源汽車
根據資料顯示1—9月，中國新能源汽車累計產銷量分別達到216.6萬輛和215.7萬輛，累計市場滲透率達到11.6%，當然我也不知道這個資料達到多少市場就會從成長到成熟。
但是我們可以參照手機的發展市場。
當然這裡的資料不要以我為準我也是一名小白。我從網上查詢到的是手機行業滲透率達到40%左右就可以理解為從成長期到成熟期了。參考的是中國電信股價高峰期的資料。
那當前新能源汽車滲透率還遠遠沒有達到40%，那麼未來3-5年應該是屬於新能源汽車蓬勃發展的成長期。
再結合今年小鵬汽車CEO何小鵬在1024活動日上的講話：預計2025年新能源汽車滲透率達到50%，那也就是還有4年的時間。
那我個人理解的安全持有時間會小於4年，在新能源汽車滲透率達到40%的時候也就是我們投資者可以考慮慢慢止盈的時刻了。當大部分人都想著達到50%的時候止盈那個時候就賣不了一個好價格了。你悟了嗎？
4.我個人的思考：
今年7 月份開始我已經陸續從傳統的藍籌白馬慢慢的轉移到高階製造為主的新能源、光伏、鋰電池、JG、小盤等板塊了。接下來如果藍籌白馬繼續反彈我還會繼續轉換。
需要注意的是目前由於市場訊息和ZC不斷刺激，短期來看這些高階製造板塊漲幅都較高，不易盲目梭哈，還是要站在長遠角度進行定投比較穩妥。
記住大A最不缺的就是波動和回撤。只要你方向找對了，機會太多了。
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市場方面今天上證指數上漲0.76%，收報3609點。深證指數上漲0.72%，創業板上漲1.64%，北向資金今天淨流入超8億元，兩市合計成交超過1萬億元。
（PS：現在不發實盤影片了，需要看六脈神劍組合的持倉可以去天天基金搜尋：小瑜哥的六脈神劍）
天天基金組合那邊的比例要好一些，後期我ZFB這邊也要朝著天天看齊。今天10.25六脈神劍估值漲了1個點還不錯。
ZFB這邊今天+0.7%左右，更新後今年以來-4.5%左右。老對手今天+0.4%，更新後今年以來滬深300是-4.4%左右。問題不大，即將超越老對手。
今天沒操作，如果本週3大藍籌繼續反彈我會繼續轉換部分倉位去高階製造。接下來幾年我要決戰高階製造。
