南宋年間，廣德軍有個名叫袁成智的年輕書生，此人天資聰穎，才華橫溢，二十出頭便考上了舉人，可謂前途無量。可他性格剛正，看不慣那些貪官汙吏的齷齪行徑，常常作詩嘲諷，也正是如此，他始終沒能在科考中取得較好的名次。
兩年後，袁成智在媒人的介紹下娶了一個名叫安娜的女孩。安娜出身書香門第，從小飽讀詩書，溫良賢淑，與袁成智也算門當戶對，二人婚後相敬如賓，很快就就孕育出了愛情的結晶，可讓夫妻倆沒想到的是，這居然成了噩夢的開端。
這天傍晚，袁成智買了許多補品回家，妻子安娜臨盆在即，這段時間更要養好身子。路上，他忽然看到三隻狗在撕咬攻擊一隻黑貓，袁成智心善，立馬上前趕走了三隻惡犬，救下了這隻黑貓。
黑貓卻因為這事纏上了他，並跟著他回了家，妻子有孕在身，袁成智擔心黑貓嚇到妻子，便想將它趕走，可黑貓卻縱身跳到了圍牆上，並找了個舒服的位置趴了下來，居高臨下地看著袁成智。
安娜見狀，覺得這黑貓有意思，便讓丈夫將它留了下來。自那以後，家裡就多了個新成員，不過這黑貓卻從來不到院子裡，而是一直窩在牆上，白天睡覺，夜裡則抬著頭眺望遠方，倒也沒怎麼影響到安娜，這讓袁成智放心了不少。
眨眼間到了臨盆的日子，袁成智立馬找來產婆和郎中，可安娜卻突然難產，眼看就要不行了。就在這時，牆上的黑貓忽然發出了一聲淒厲的慘叫，孩子竟然順利地生了下來，還是個男孩，這可把夫妻倆給高興壞了。
可兩個月後，原本健健康康的兒子卻忽然身患重病，高燒不退，沒幾天就夭折了。看著死去的孩子，夫妻倆悲痛萬分，好在倆人還年輕，有著無限希望。
第二年，安娜再次懷孕，並順利生下了一個女嬰。可詭異的是，孩子只活了五個月就去世了。
之後十年裡，安娜又連續生了五個孩子，可這五個孩子沒一個活過一歲的，全部早夭。連續七胎早夭，夫妻倆接近崩潰，而這事也傳到了村民們的耳中。
村民們認為他倆定是被什麼不乾淨的東西給纏上了，這才導致孩子一直活不過一歲，最好儘快找個道士來家裡作作法，不然恐有性命之憂啊！
夫妻倆聽後大吃一驚，立馬在村裡老者的介紹下，來到了鄰村的一個道觀，準備請一個道號為無根的道士出山。據說這個無根道人不僅精通各種道術，還是個手藝精湛的郎中，他早年遊歷天下，為百姓們解決過許多疑難問題，如今年紀大了，便隱居在一個道觀裡，不過也有人說，他是遇到了真龍，得到了修仙的機緣，正在道觀裡修仙呢。
夫妻倆進入道觀後，卻被一個道士告知，無根道人正在清修，不見任何人。袁成智不甘心，他才不會輕言放棄，為了自己和安娜的未來，他跪在了道觀門口，只求能夠見到無根道人，而這一跪就是三天。
就在袁成智快要撐不住的時候，無根道人終於走出了道觀，並決定幫助他們。不過跟夫妻倆想象得不同，無根道人就是一個身材佝僂，不修邊幅的小老頭，根本沒後世外高人的樣子。但人不可貌相，畢竟那些關於他的傳言都不是空穴來風。
之後，無根道士跟著二人回了家，並在路上了解到了他倆的情況。剛走進袁成智家的院子，道士就注意到了牆上的黑貓，而黑貓也猛地睜開雙眼，低頭死死盯著無根道人。
下一秒，道士忽然哈哈大笑起來，隨即伸手指著無他家牆上的黑貓淡淡道：“就是它，這一切都是這個小傢伙乾的！”
夫妻倆聽後一頭霧水，莫非他們的七個孩子都是這隻黑貓害死的，可這未免太過匪夷所思，再說了，這隻貓整日窩在牆頭，幾乎從不隨意下來，怎麼可能有機會害死他們剛出生的孩子。
道士也不多言，而是掏出腰間破舊的酒壺遞給了袁成智。開啟酒壺後，一股濃郁的酒香瞬間瀰漫開來，裡面彷彿裝著瓊漿玉液，叫人光是聞到就心情舒暢。
隨後，道士給袁成智倒了一碗酒，神奇的是，那酒居然是金黃色的，甚至還有些濃稠。道士示意袁成智喝下，並解釋道：“此乃龍涎，也就是真龍的口水，是我在機緣巧合下得到的，喝下此物便能看見自己的前世今生，參悟大道，你就利用這寶物看看你的前世吧！”
袁成智聽後一臉震驚，隨即將碗中的龍涎一飲而盡。下一秒，他只覺得頭暈目眩，四周的一切都變得模糊，整個世界都顛倒了過來。當他再次睜開眼睛的時候，居然端坐在高堂之上，而堂下則跪著好幾個平民。
原來，袁成智的前世是一個剛正不阿，受萬民敬仰的好官，他不畏強權貴胄，只為伸張正義，可這也讓他樹敵無數。
前世的一切猶如走馬觀花，袁成智覺得自己彷彿又活了一遍，而他還有個美麗的善良的妻子，金氏。金氏是個賢內助，不管袁成智的前世做出什麼決定，她都會默默在其身後支援，儘管後來被賊人殘害致死，她也從未後悔過。而袁成智前世的結局也並不好，由於得罪高官，他總是被惡意中傷，以至於遭到貶低，最後則被扣上了一個莫須有的罪名，被流放千里，最終客死他鄉。
就在袁成智以為一切都結束的時候，卻忽然來到了地府，見到了判官大人和妻子金氏，並從他們口中得知了一切事情的真相。
原來那隻黑貓就是袁成智前世妻子金氏的化身，由於他前世斬殺了許多窮兇極惡之徒，這些人懷恨在心，一直想著報復他。之後，這群人買通了陰差，得知了袁成智投胎的訊息，為了報復，他們決定挨個投胎成為他的孩子，讓他生養自己，最後再狠狠報復他。
金氏得知此事後，為了保護自己心愛的丈夫，她甘願放棄了轉世投胎的機會，化作了一隻黑貓來到凡間，留在了袁成智的身邊，並不斷阻止袁成智前世的仇人，她總會在孩子出生後，暗中攻擊他們的靈魂，將他們的靈魂給扯出來，防止其陰謀得逞。
得知事情的真相後，袁成智也清醒過來，他淚流滿面地走到了黑貓面前，雙膝跪地，黑貓彷彿也明白了什麼，立馬起身跳下圍牆，撲進了他的懷裡。
無根道人見狀，淡淡道：“放心吧，這事很快就會過去了！”
半年後，安娜又懷孕了，可就在她懷孕第二個月的時候，金氏幻化的黑貓卻來到了安娜的床頭，就在這時，夫妻倆清楚地看到天空中一道星星落下，直衝安娜的小腹，而黑貓也化作一團亮光，融入到了那顆星星中，一起鑽進了安娜的肚子裡。
幾個月後，安娜順利生下了一個女嬰，她的身體十分健康，而袁成智知道，她就是金氏的轉世。自那以後，一家三口幸福地生活在了一起。
