這天，百無聊賴的虎大王突然萌生了釣魚的想法。
為了體現自己的身份地位，它命令管家黑熊想盡一起辦法打造世界上最貴重的魚鉤 ，供自己使用。
歷時一個月的時間，黑熊把鑲嵌著寶石的金子鑄造成的魚鉤獻到虎大王面前。這金光閃閃的魚鉤正和虎大王的意。它決定由管家黑熊和軍師狐狸陪自己去釣魚。
在去河邊的路上，狐狸悄悄地拿出了一個特製的魚鉤繫上了線。黑熊仔細一看，發現狐狸的魚鉤是直的。它十分納悶，便問：“狐狸軍師，大家都知道你釣魚的技術高超，可是，你的魚鉤怎麼是直的？難道直鉤也能釣到魚？”
狐狸把嘴貼在黑熊的耳旁說：“虎大王的魚鉤是釣不到魚的，要想活命，趕緊把自己的魚鉤弄直了。這樣大家都釣不上魚來，給虎大王留個面子。這才是真正的釣魚藝術。否則，你釣到了魚而虎大王卻釣不到魚，你的失職之罪是難以逃脫的，弄不好你會搭上性命的。”
黑熊聽完狐狸的話，嚇出了一身冷汗。它趕緊把魚鉤弄直了。黑熊心想，多虧狐狸提醒，否則就大難臨頭了。
虎大王沒有在意黑熊和狐狸說什麼，它美滋滋地看著金子鑄造的魚鉤，說：“這麼好的魚鉤肯定會釣到很多大魚來。咱們現在開始釣魚比賽吧，我肯定會贏的。”
黑熊和狐狸異口同聲地說：“那是，那是。虎大王必勝無疑。”
釣魚開始了，虎大王的魚鉤由於太重便沉入水底的泥裡。虎大王滿懷希望地等待魚上鉤，可是，等了整整一個上午，也不見一條魚上鉤，而黑熊和狐狸的漁線也不見動靜。
最後大家一致認為：這條河沒有魚。
