【今日導讀】
各路資本紛紛加碼虛擬人，有望成為元宇宙中最先規模創收的產業，這家公司與阿里合作的虛擬人直播間已售出數十間
每噸碳酸鋰成本降超萬元，我國鹽湖提鋰技術迎重大突破，這家公司擁有亞洲第一大鋰礦鹽湖獨家開採權
解決風電、光伏大規模送出和併網問題，該技術產業趨勢明確，這家公司為國內首個專案供貨核心裝置
蔚來有史以來訂單最多車型，該產品裝配率有望出現明顯提速拐點，開啟千億市場規模
中國IDC產業年度大會即將召開 將釋出華為新一代智慧融合供電解決方案
國企改革三年行動70%目標任務完成
中國IDC產業年度大會即將召開 將釋出華為新一代智慧融合供電解決方案
【主題詳情】
各路資本紛紛加碼虛擬人，有望成為元宇宙中最先規模創收的產業，這家公司與阿里合作的虛擬人直播間已售出數十間
據媒體報道，名為“哈醬”的超寫實虛擬偶像近日與華納簽約，成為華納首位虛擬音樂藝術家，併發布了首支個人出道單曲。此前“哈醬”已成為多個國潮品牌的虛擬代言人。此外，網易近日投資了北京世悅星承科技有限公司，後者已推出三位虛擬偶像，與Gucci、Air Jordan等品牌企業達成了合作。
在GTC2021大會上，英偉達推出了能承載“元宇宙”願景的虛擬化身平臺“OmniverseAvatar”，集成了英偉達以往儲備的感知能力、語音識別能力等，可以生成具有推理、對話能力的視覺形象，並推出了3個虛擬人形象。“虛擬數字人”作為真實人進入虛擬世界的必要化身、智慧化趨勢下的新一代人機互動平臺，是元宇宙的重要組成部分。虛擬偶像作為虛擬數字人的典型應用，相較真人偶像優勢突出，具備無工作時限、可永續持有、隨時間增值、可塑性強、人設不會崩塌，無人才流失風險、無道德風險。廣發證券分析指出，虛擬人已經成為當前最容易被公眾接受的跨次元形式。商業化方面，實體經濟與虛擬經濟的融合發展有望由虛擬人這一連線兩個世界的支點撬動，虛擬人有望成為元宇宙產業鏈版圖中最先快速發展並規模創收的產業。
A股上市公司中，藍色光標表示，未來將重點打造虛擬人IP以及虛擬空間，同時公司正在與藍標的企業客戶洽談高管虛擬人分身業務，與阿里達摩院合作的虛擬人直播間已售出34間。捷成股份參股公司世優科技是一家虛擬技術提供商，已經為客戶提供了近500個虛擬IP數字人。方直科技基於已有的省級智慧教學工程技術研究中心、人工智慧博士後團隊和全資人工智慧子公司木愚科技持續在虛擬數字人方向已開展多年技術研究，並申請多項相關發明專利。
每噸碳酸鋰成本降超萬元，我國鹽湖提鋰技術迎重大突破，這家公司擁有亞洲第一大鋰礦鹽湖獨家開採權
中國有色金屬工業協會組織召開科技成果評價會，由中國科學院過程工程研究所齊濤和朱兆武團隊研發的多組分協同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術成功透過評審，為高鎂鋰比鹽湖鋰資源的高效清潔利用提供了新途徑。多組分協同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術單條生產線的碳酸鋰實際產量提高了1倍以上，每噸碳酸鋰的直接生產成本降低超過萬元，節約和新增年利潤可達數億元，預計萬噸級生產線年淨利潤將達10億元以上。
鋰生產主要來源於鋰礦石和鹽湖鋰資源，我國探明的鋰儲量，以金屬鋰計算超過500萬噸，約佔世界鋰總儲量的7%，其中約85%的鋰集中於鹽湖滷水。五礦證券分析指出，伴隨各類吸附、膜分離濃縮、萃取技術的成熟，將逐步推動鹽湖提鋰轉向“連續工業化生產”，以鋰為主產品的鹽湖專案也將更加普遍；未來“原滷提鋰”等新一代技術成熟商業化，將顯著提升全球鹽湖的生產效率及產量份額，帶來鋰資源供應的革命。
A股上市公司中，西藏礦業擁有獨家開採權的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖，已探明的鋰儲量為184.10萬噸。西藏珠峰旗下安赫萊斯鹽湖等價碳酸鋰資源儲量205萬噸。鹽湖股份旗下察爾汗鹽湖總面積5856平方公里，是世界最大鹽湖之一，控股子公司藍科鋰業公司現擁有3萬噸碳酸鋰產能。
解決風電、光伏大規模送出和併網問題，該技術產業趨勢明確，這家公司為國內首個專案供貨核心裝置
隨著國家3060雙碳目標的規劃，高比例清潔能源接入電網，對電網的靈活可調節性提出更高要求，柔性直流與傳統直流互補，產業趨勢明確。近期三峽集團江蘇如東海上風電專案首臺機組正式向江蘇電網送電，標誌著我國首個柔性直流海上風電專案首批機組成功併網。
柔性直流輸電是最近幾十年發展起來的新型直流輸電技術，由於其響應速度快、可控性好、佔地規模小等特點，成為目前國際上適應性較好的輸電技術。與傳統直流輸電相比，傳統直流需要消耗大量無功功率進行換相，而柔性直流傳統直流進行互補，在可再生能源併網、弱系統聯網、孤島供電等場景中具有優勢。中信建投證券認為，電網投資在“十四五”將結束下跌重回增長，結構性變化核心在於直流輸電將大規模起量，在柔性直流技術加持下，直流輸電能夠解決風電、光伏大規模送出和併網問題。在特高壓混合直流、柔直背靠背以及深遠海上風電送出三大應用場景共同驅動下，預計“十四五”期間直流輸電工程總投資規模將達4000億元以上，其中換流閥、IGBT、閘流體等五年市場總需求在450億元。
A股上市公司中，臺基股份主要產品為大功率閘流體、整流管、IGBT、電力半導體模組、固態脈衝功率開關等功率半導體器件，其中高壓整流等大功率器件應用於高壓柔性直流輸電。許繼電氣為國內首個海上風電柔直送出專案-如東工程供貨了核心裝置換流閥以及直流耗能成套裝置。高瀾股份為三峽如東海上（H6、H8、H10）風電柔性直流輸電工程海上換流站專案提供外冷公共冷卻系統。
蔚來有史以來訂單最多車型，該產品裝配率有望出現明顯提速拐點，開啟千億市場規模
蔚來發布了旗下最便宜車型“電動轎跑eT5”，32.8萬起售。蔚來汽車創始人李斌表示，ET5成為蔚來汽車有史以來訂單最多的一款車型。近幾年蔚來汽車年交付量保持了100%的增長，市場預期明年有望保持這一增長速度。
在智慧配置上，蔚來ET5搭載的超感系統AQUILA配備了33個高效能感知硬體，包括7個800萬畫素高畫質攝像頭、4顆環視攝像頭、1個超遠距離高精度鐳射雷達、5個毫米波雷達、12個超聲波雷達、2個高精度定位單元、1個車路協同感知和1個增強主駕感知，每秒可產生8GB影象資料。招商證券認為，感測器是實現車輛環境感知的硬體保障，多感測器優勢融合互補，鐳射雷達是不可或缺的重要環節。在近期廣州車展上，眾多車企搭載鐳射雷達的新車型亮相，速騰聚創、華為、Innovusion等鐳射雷達廠商有望在2022年迎來多個規模量產專案。隨著其成本的下探以及自動駕駛軟體的發展，鐳射雷達裝配率有望在2022-2025年之間出現明顯提速拐點，開啟千億市場規模。鐳射雷達領域技術壁壘較高，對研發以及生產工藝都有較高要求，行業未來可能呈現寡頭壟斷格局。鐳射雷達上游光學元件率先受益鐳射雷達上量，光模組產業鏈有望快速切入鐳射雷達領域。
A股上市公司中，萬集科技已有8線、16線、32線、128線等多款鐳射雷達產品，公司車載鐳射雷達主要採用與主機廠直接合作的方式，產品已透過車規級測試。聯創電子與鐳射雷達製造企業在機械式鐳射雷達的接收端和發射端鏡頭領域展開了合作。聯合光電毫米波雷達已經透過多個客戶測試，進入量產階段，公司參與投資的中山聯合光電股權投資合夥企業（有限合夥）所持的中山光晟科技有限公司之全資子公司武漢天眸光電主要是研發、生產鐳射雷達。
中國IDC產業年度大會即將召開 將釋出華為新一代智慧融合供電解決方案
據華為官方訊息，華為數字能源技術有限公司將於12月21-22日在深圳主辦第十六屆中國IDC產業年度大典，大典上將探討“雙碳”目標下的低碳資料中心實現路徑等課題，併發布華為新一代智慧融合供電解決方案、資料中心預製化電力模組標準推進儀式。
國金證券羅露研報預計，全球資料中心基礎設施建設市場規模到2025年有望達到3105億美元，到2030年達到4036億美元市場規模。華為融合“極簡架構+模組化+預製化+智慧化”理念，推出智慧微模組資料中心。模組化資料中心市場分散、碎片化，具備成本優勢和定製化解決方案能力的公司有望脫穎而出。 上市公司中，林洋能源與華為數字能源技術有限公司在光伏發電領域、儲能領域、數字能源領域等開展相關合作，雙方共同打造基於磷酸鐵鋰儲能專用電池的儲能系統解決方案，雙方合作開發的儲能系統在山東專案試點；易華錄與華為將光磁融合儲存及雲計算領域合作，擬共同建立數字能源聯合實驗室，公司已成立數字能源事業部，負責與華為開展數字能源合作。
國企改革三年行動70%目標任務完成
從國資委獲悉，今年以來，國資委已經推動6起央企重組整合，中國特色現代企業制度和國資監管體制向更加成熟定型邁出實質性步伐。1—11月，央企利潤總額2.3萬億元、淨利潤1.75萬億元。央企效益增長創歷史最好水平。前三季度，中央企業戰略性新興產業完成投資7267億元，同比增長6.3%。國企改革三年行動70%目標任務順利完成，為企業高質量發展提供了強勁動力。
2022年是國企改革三年行動的最後一年，也成為了當下市場一條重要暗線，湖南天雁、西儀股份成為近期妖股，之前還有廣宇發展、文山電力等牛股出現。光大證券分析師唐佳睿認為，隨著三年行動方案的實施，國有企業改革的綜合效能將進一步得到提升，一些短板和弱項問題將得到有效解決，國有企業的治理體系將更加成熟定型，國有企業將更加具有活力和效率，國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力將進一步加強。
上市公司中，東安動力是中國兵器裝備集團旗下公司，主要是為汽車整車生產廠家提供發動機，供貨車廠有長安汽車、福田汽車、理想汽車等；國投中魯主營濃縮果蔬汁（漿）的生產和銷售，國家開發投資集團有限公司為公司控股股東，持有公司44.57%的股份。
